9月25日，工信部和自然资源部下达2023年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，其中矿产品指标12万吨，同/环比+10%/持平；冶炼分离指标11.5万吨，同/环比+10%/持平。从轻、重稀土结构看，2023年全年开采指标继续向轻稀土倾斜，重稀土指标连续6年保持不变。从各集团指标分配看，2023年稀土开采指标继续向北方稀土(600111)倾斜。

　　短期看，供应侧边际增量有限，需求回暖有望驱动稀土价格继续回升。长期看，“万物电驱”时代已至，稀土永磁迎来发展新浪潮，稀土及磁材企业配置价值凸显。

　　建议关注金力永磁(300748)、正海磁材(300224)、中科三环(000970)、宁波韵升(600366)等。稀土上游建议关注北方稀土中国稀土、广晟有色(600259)、盛和资源(600392)等。

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　　总体而言，稀土行业供需关系趋紧，稀土价格有望实现温和上涨，推动稀土及磁材企业业绩实现稳定增长。投资者应注意下游需求不及预期和海外稀土供应超预期的风险。

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　　20世纪90年代初，美国有一家电视购物公司，名为Home Shopping Network（HSN），该公司的股票曾一度价格飙升。然而，有一天，该公司的创始人之一罗伯特·赖德（Roy Speer）在一次驾车事故中受伤，需要进行大量股票抵押借款来支付医疗费用。这些举动导致该公司股票价格暴跌，而赖德最终被迫辞职。

　　虽然这起事件最终导致了HSN的股票价格下跌，但它也引起了投资者对于公司管理团队的重视。这也使得投资者开始更加关注公司的股票质量，而不仅是它的价格天成彩票。这种趋势推动了投资者对于公司治理和内部运营的关注，逐渐发展成为了现代投资(000900)中的ESG投资。

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　　现在，越来越多的投资者开始将ESG因素纳入投资决策中，以期望在未来获得更好的投资回报。